May anarkiya sa Honey Kingdom, namatay ang dating hari nang hindi umaalis sa isang tagapagmana at isang pakikibaka ng palasyo para sa kapangyarihan ay nagsimula sa Bear Ball Master Honey King. Samantala, isang hindi mapaniniwalaan na madilim na salamangkero ang nagpasya na samantalahin ang kaguluhan sa kapangyarihan. Inilunsad niya ang isang ulap ng mga makukulay na bula upang magnakaw ng mga cubs. Halos magtagumpay siya, kung hindi para sa aming matapang na bayani na naka-foot na bayani. Nilalayon niyang i-save ang mga bilanggo, at gawin ito ay mag-aapoy ka sa ulap, nangongolekta ng tatlo o higit pang mga bola ng parehong kulay sa malapit upang sila ay sumabog, at ang mga bata ay nag-parachute sa lupa. Tulungan ang oso at siya ay magiging hari ng tisa sa Bear Ball Master Honey King.
