Itapon ang apat na napiling mga elemento sa isang espesyal na boiler ng bruha, humantong sa isang magic wand sa itaas nito at makakakuha ka ng isang tiyak na mystical na nilalang na katulad ng isang lumilipad na dragon sa mystical blade 3D. Ang bagong nabuo na halimaw ay magiging iyong sandata sa labanan kasama ang mga mystical na nilalang, nilikha din, ngunit sa tulong ng madilim na mahiwagang pwersa. Naghihintay ka para sa Epic Battle of Good na may kasamaan kung saan ikaw ay kumakatawan sa mabuti, ngunit hindi ito dapat mawala, kung hindi man ay babagsak ang mundo. Kunin ang mga tawag at manalo gamit ang magagamit na mga kasanayan. I -unlock ang mga bagong elemento upang ang susunod na nilalang ay mas malakas sa mystical Blade 3D.
