Inutusan ng maitim na salamangkero ang kanyang tapat na lingkod, ang itim na dragon, na magdala ng hawla ng mga mahiwagang paru-paro sa Adventure of Lyra. Maingat na kinuha ng dragon ang hawla at lumipad patungo sa sinaunang templo. Kung saan ang mago ay kailangang magsagawa ng isang ritwal na may mga paru-paro. Ngunit habang nasa daan, nakasalubong ng dragon ang ating bayani, isang batang dragon na nagngangalang Lyra. Bumukas ang hawla at lumipad ang mga paru-paro. Nagreklamo ang dragon sa salamangkero, na gumamit ng mahika upang ikulong si Lyra sa isang hawla na may kondisyon na kapag nakita niya at nakolekta ang lahat ng nagkalat na paru-paro, maaari niyang palayain ang kanyang sarili. Ang bayani ay walang pagpipilian, kaya dapat siyang magpadala ng mga butterflies. At tutulungan mo siya sa Adventure of Lyra.
