Isang malikot na pusang itim na may palayaw na Bart Bonte ang nakakita ng pinalamutian na Christmas tree at tumalon dito nang tumatakbo sa Christmas Cat. Mula sa naturang suntok, lahat ng pulang bola na nakasabit sa Christmas tree ay nahulog at nagpagulong-gulong sa mga silid. Natakot ang pusa sa sorpresa at nagtago, at kailangan mong hanapin ang lahat ng dalawampung bola, at maaari silang matatagpuan hindi lamang sa sala, kundi pati na rin sa kwarto at maging sa kusina. Maingat na siyasatin ang lahat ng mga silid at kolektahin ang mga bagay na kinuha. Hindi lahat ng bola ay nakahiga lang; ang ilan ay naitago na ng mga nakakita sa kanila bago mo, halimbawa, ang mouse. Kakailanganin niya ang isang bagay bilang kapalit para sa lobo sa Christmas Cat.
