Si Yuki ay nabighani sa mga alamat ng dragon at nagdulot ito ng kanyang interes sa mahika. Pagkatapos magbasa ng maraming iba't ibang libro, nakakuha siya ng isang malaking kaldero, isang grupo ng iba't ibang sangkap at mag-eeksperimento sa Princess Spell Factory Dragon Transformation. Balak ng batang babae na magparami ng labindalawang magkakaibang dragon. Upang gawin ito, kailangan mong paghaluin ang tatlong random na napiling mga elemento sa isang magic cauldron, kinuha ang mga ito mula sa mga istante. Maaaring hindi ito palaging gumagana, ngunit huwag mawalan ng pag-asa, subukan ang iba't ibang mga opsyon hanggang sa i-unlock mo ang lahat ng mga character sa Princess Spell Factory Dragon Transformation. Ito ay magiging kawili-wili at kapana-panabik.
