Ang cute na baby elephant na si Dumbo ay pinangarap na mag-perform sa circus mula pagkabata, ngunit dahil sa kanyang murang edad ay hindi siya pinayagang makapasok sa arena. Gayunpaman, ang pagtitiyaga ng sanggol ay hindi kapani-paniwala. Sinanay niya at hiniling na tingnan ang kanyang numero at isang araw ay dumating ang pinakamagandang oras. Ang sanggol na elepante ay pinayagang mag-debut. Kung siya ay magtagumpay, ang bayani ay magiging ganap na artista ng tropa at regular na gaganap sa kanyang numero. Ang bata ay labis na nag-aalala, siya ay patuloy na nag-eensayo, ngunit ganap niyang nakalimutan ang tungkol sa kasuutan. Tulungan ang bayani sa Dumbo Dress up na pumili ng isang maliwanag, kaakit-akit at magandang damit, kung saan si Dumbo ay maaalala ng lahat mula sa unang pagganap.
