Sumisid sa kailaliman ng dagat sa Merge Dragons para lumabas bilang isang napakaganda at malakas na dragon. Ngunit para dito ito ay kinakailangan upang pumunta sa isang mahabang paraan ng mga pagbabagong-anyo. Una, tipunin ang tatlong tadpoles upang makagawa ng berdeng palaka. Ang tatlong palaka, kapag pinagsama, ay magiging isang katamtamang laki ng pagong, at ang mga iyon naman, ay bubuhayin ang isang napakagandang goldpis. Marami pa ring metamorphoses sa unahan, ngunit ang lahat ay hindi gaanong simple. Bilang karagdagan sa iyo, ang parehong mga tao na gustong maging isang dragon ay tumatakbo sa tubig. Maaari ka nilang saktan, lutuin ka lang. Kung ikaw ay, halimbawa, isang palaka, kung gayon madali kang malalamon ng pagong, at iba pa sa pamamagitan ng hierarchy sa Merge Dragons. Maaari mong gawin ang parehong.
