Ang Little Taylor ay nagkaroon ng mga bangungot kamakailan. Sa kanyang mga panaginip, natagpuan ng batang babae ang kanyang sarili sa isang kaharian ng engkanto, kung saan nakilala siya ng isang kakila-kilabot na mangkukulam, at hiniling ng diwata na iligtas ang mga naninirahan sa bansa mula sa spell ng isang masamang mangkukulam. Nagising ang dalaga sa takot at hindi makatulog. Inalok ni Nanay na dalhin ang pinakamamahal na Teddy bear sa higaan ng kanyang minamahal, upang maprotektahan siya mula sa mga bangungot. Kapag ang sanggol ay nakatulog muli, ikaw din, pumunta doon sa laro Baby Taylor Defeats Nightmare at tulungan ang oso at ang batang babae na iligtas ang kaharian at neutralisahin ang bruha. Kailangan mong gumawa ng kaunting trabaho sa paglilinis ng lokal na kuwadra, at magkakaroon ng iba pang mga bagay na matagumpay mong magagawa sa Baby Taylor Defeats Nightmare.
