Sa bisperas ng Halloween, si Bryfriend ay kailangang makaranas ng takot at kilabot. Dahil ang kanyang susunod na karibal ay sagisag lamang ng isang bangungot. Ikaw mismo ang makakakita sa kanya sa Friday Night Funkin Heavy Saw at huwag mong hayaang masaktan ang iyong pag-iisip. Sa oras na ito, ang kalaban ng lalaki ay magiging halimaw na palayaw na Heavy Saw. Ito ay isang robot na sinubukang gawin ng creator bilang katulad ng isang tao hangga't maaari sa mga tuntunin ng damdamin at emosyon. Ngunit sa huli, ang robot ay naging isang halimaw, sinusubukang matiyak ang kawalang-kamatayan sa tagalikha nito. Pinatay niya siya at inilipat ang kanyang balat sa kanyang sarili, ngunit hindi ito nakatulong at pagkatapos ay tumakbo ang napakalaking makina at nagtago mula sa lahat ng nasa mga kuweba. Doon mo siya mahahanap para talunin ang musical battle sa Friday Night Funkin Heavy Saw.
