Si Mark ay isang koboy, mayroon siyang sariling bukid na may daang mga ulo ng baka at maraming mga ektarya ng lupa kung saan siya nagtatrabaho sa lugar kasama ang kanyang pamilya: ang kanyang asawang si Anna at anak na si Charles. Mayroon ding maliit na Elsa, na hanggang ngayon ay kumakain lamang at natutulog. Ang anak na lalaki ay isang binatilyo at napaka matanong, na kadalasang humahantong sa iba't ibang mga insidente, tulad ng The Last Trail. Kinaumagahan, nagising si Mark at hindi nakita ang kanyang anak sa kama, maaari siyang tumakas saanman sa umaga at ang kanyang ama ay hindi masyadong nag-alala. Ngunit lumipas ang ilang oras, at wala na ang lalaki. Dito, sa isang pagkakataon, mag-aalala siya at nagpasya ang koboy na humingi ng tulong mula sa isang kaibigan, isang Indian na nagngangalang Chiton. Alam niya kung paano makilala ang mga track at nakatulong nang maraming beses upang makahanap ng isang nakatakas na baka. Sama-sama silang nagpunta sa paghahanap ng batang lalaki, sumama sa iyo sa The Last Trail.
