Ang isang cute na maliit na bug, ang alitaptap, nakatira sa tabi ng lawa at masaya. Sa araw ay nagpapahinga siya, at sa gabi ay lumipad siya palabas ng kanyang pinagtataguan at nagsimulang bilugan sa itaas ng tubig at mga punong kahoy na tambo kasama ang kanyang mga kapatid, na lumilikha ng isang maliwanag na ulap. Ngunit isang araw lumipad siya sa parehong paraan sa pagsapit ng gabi at hindi nakakita ng kahit isang alitaptap at maging ang mga lamok ay hindi paikot. Mayroong isang hindi kasiya-siyang amoy sa ibabaw ng lawa, at ang ibabaw ng tubig ay natakpan ng isang manipis na may langis na pelikula. Ang nakakalason na basura ay itinapon sa reservoir at lahat ng nabubuhay na bagay ay namatay nang literal sa loob ng ilang oras. Naging patay ang lawa - Dead Lake. Ang mahirap na bug ay nagdadalamhati at nagpasyang pumunta sa paghahanap ng isang bagong tirahan. Tulungan siyang malusutan ang mga kahila-hilakbot na hadlang sa metal na may matalim na ngipin. Itago ito sa tamang taas sa Dead Lake.
