Isang masamang dragon ang gumising sa isang malalim na yungib sa ilalim ng lupa. Nakatulog siya ng isang libong taon at umaasa ang lahat na ito ay magpapatuloy nang ganito, ngunit hindi iyon ang kaso. Ang malaking monster ay binuksan ang mga mata nito at nagsimulang gumalaw. Mula dito, nanginginig ang mundo at napagpasyahan na ipadala ang pinakamatapang na kabalyero upang harapin ang kontrabida sa Deepest Sword. Ngunit una, kailangang bisitahin ng bayani ang mangkukulam, marahil ay payuhan niya kung paano talunin ang dragon. Talagang nagbigay ng payo ang salamangkero, ngunit hindi siya gustuhin ng bayani, ngunit wala kahit saan mapuntahan. Ito ay lumalabas na ang kabalyero ay kailangang mamatay ng maraming beses, at sa oras na ito ang kanyang tabak ay magsisimulang tumaas ang haba at kapag naabot nito ang nais na laki, mapapatay ng bayani ang dragon sa Deepest Sword.