Matagumpay na natapos ng tiktik na si Nathan ang pagsisiyasat sa isa pang kaso, nang agad siyang nakatanim ng bago na nauugnay sa pamamahagi ng mga kontrabando na gamot na Late Night Delivery. Isang consignment ng mga gamot na hindi naaprubahan para sa pagbebenta ay dinala sa bansa. Ngunit ang mga black market dealer ay nakatanggap na ng mga order at magtataguyod ng mga benta. Iminungkahi ng isang maaasahang impormante kung saan plano ang isang pagpupulong ng mga dealer at balak na dumating ang aming bayani doon at sakupin ang buong gang, pinipigilan ang pagkalat ng mga mapanganib na produkto. Kumuha siya ng isang katulong at dumating sa lugar na pinangyarihan, ngunit wala siyang nahanap. Marahil ay natapos ang pagpupulong, ngunit sa isang paraan o sa iba pa, ang warehouse ay dapat na hinanap sa Late Night Delivery, at biglang nasa lugar na ang mga kalakal.
