Ang magic ng Circus ay isang ilusyon, tila sa madla na ito ay isang bagay na hindi kapani-paniwala, ngunit sa katunayan ang lahat ay ipinaliwanag nang simple. Ang magic sa entablado ay ang resulta ng gawain ng ilusyonista at ng kanyang mga katulong. Nagtatayo sila ng iba't ibang mga aparato na nagtatago ng lahat ng kailangan mo upang itago mula sa iyo. Dumating sina Helen, Scott at Brenda sa pagdiriwang ng mga salamangkero upang lumahok sa kumpetisyon para sa pinakamahusay na master of illusions. Ang lahat ay tulad ng dati maliban na may isang mahiwagang salamangkero na lumitaw sa mga kalahok. Hindi niya tinanggal ang kanyang maskara sa likod ng mga kurtina, at ang kanyang bilang ay nagulat sa lahat. Kahit na ang mga bihasang artista at masters ng genre ay hindi maipaliwanag kung paano niya ito ginagawa. Matapos ang pagganap, ang estranghero ay biglang nawala. Nais ng aming mga bayani na malaman kung sino siya at tutulungan mo sila sa Mahiwagang Mago.
