Sa bagong laro Merge TD, magtatrabaho ka sa isang pang-agham na laboratoryo na sinusubukan na mag-lahi ng mga bagong lahi ng iba't ibang mga hayop. Ngayon ikaw ay mag-eksperimento sa mga pusa. Makakakita ka ng isang patlang na naglalaro na may mga cell. Ang isang pusa ay lilitaw sa itaas ng mga ito, na kakailanganin mong ilipat sa isa sa mga cell. Pagkalipas ng ilang oras, lilitaw ang isa pang pusa. Kung ito ay eksaktong eksaktong lahi, kakailanganin mong ilagay ito sa isang nailipat na hayop. Sa gayon, gagawin mo silang pagsamahin at lumikha ng isang bagong lahi.
