Mula sa napapanahong panahon, hinati ng malakas na salamangkero ang planeta sa teritoryo at ipinamahagi sa mga sinaunang mga lipi ng mahika. Higit pa sa Arctic Circle, tatlong malalakas na sorceresses ang namuno sa mga permafrost na rehiyon: Donna, Carol at Amanda. Bawat taon sa gitna ng isang malamig na taglamig, nagsasagawa sila ng isang ritwal na idinisenyo upang maaliw ang mga diyos. May isang paniniwala na ang ritwal na ito ay nagpapahintulot sa iyo na pigilan ang lahat ng mga uri ng mga natural na sakuna sa malupit na hilagang rehiyon, kung saan hindi madali para sa mga tao na mabuhay. Ang mga sorcerer ay dapat na kasama nila ang lahat ng uri ng mga item na kinakailangan upang maghulog ng isang sinaunang spell. Ang mga kababaihan ay masyadong luma upang mag-roam ng mga kahoy, naghahanap ng tamang sangkap, kakailanganin nila ang iyong tulong sa laro ng Midwinter Moon.
