Si Santa ay malubhang nagagalit, siya, tulad ng dati, ay dumating sa bansa ng mga regalo upang maglagay muli ng kanyang mga gamit, ngunit ito ay naging hindi siya inaasahan doon. Sa kabilang banda, nais nilang pigilan siya at gawin ito ng masasamang demonyo. Sa paanuman, natagpuan nila ang mundo ng engkanto at sinisikap na guluhin ang Pasko. Tulungan si Santa na makumpleto ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga regalo, ngunit sa parehong oras ay kakailanganin niyang iwasan ang mga diablo na pag-shot at pumunta sa paligid ng mga bundok ng mga multi-kulay na kahon na tumataas sa daan. Kailangan mong lumipad nang mabilis at deftly. Mag-click sa sled upang baguhin ang taas at sa gayon ay iligtas ang kanilang may-ari sa Galit na Santa-Claus.
