Kahit na mga fairy ay hindi alien sa pagnanais na maging maganda, ngunit hindi bawat engkanto ay ibinigay. Kung ang isang mahiwagang sanggol ay nagsimulang kumilos nang hindi angkop, gumagawa ng mga masasamang gawa, siya ay nagiging hindi kaakit-akit at nawalan ng kakayahang lumipad. Ang pangunahing tauhang babae ng kasaysayan ng Fairy Grace - engkanto Darla ay kinuwentuhan ng magagandang girlfriends, nagawa ang mga intriga at nagtayo ng mga intriga. Di-nagtagal ito ay naging pangit, at ang mga pakpak ay tumigil sa pagtaas nito sa hangin. Upang bumalik sa fairies, kailangan niyang baguhin, ngunit hindi ito sapat. Upang lumipad, kailangan mo ng isang magic dust, at upang lumikha ng ito, kailangan mong mahanap at mangolekta ng maraming iba't ibang mga sangkap.
