Sa makapal na kagubatan mas madalas mayroong isang malaking mycelium, kung saan ang maliliit na mga residente ay naninirahan sa maliliit na bahay sa anyo ng mga fungi. Kinokolekta nila ang berries, nuts at mushrooms, magluto ng jam, gumawa ng masarap na halva at manirahan sa kapayapaan at pagkakaisa sa lahat ng iba pang mga naninirahan sa lupang kagubatan. Kamakailan lamang sa kagubatan ay nanirahan sa kasamaan sa anyo ng isang mangkukulam. Siya ay nagmula sa malayo, tila dahil sa kanyang mga wiles, ang kabaligtaran na matandang babae ay pinalayas mula sa lahat ng dako. Dito rin, hindi siya maaaring mag-aral at agad na nagsimulang maghabi intrigues, sinusubukan upang itakda ang elves sa dwarves. At nang makita nila kung paano namumuhay ang mga naninirahan sa kabute, ganap silang nagalit at nagpasiya na paputuan sila. Ang kontrabida ay niluto ang gayuma at pinaghalong ito sa inumin. Ngayon ang mga mahihirap na nilalang makita ang lahat ng mga bagay at mga bagay sa isang mirror na imahe. Tulungan silang mahanap ang mga pagkakaiba at ang spell ay matutunaw.
