Tumingin sa maliit na nakamamanghang nayon kung saan nakatira ang magandang batang babae na Arcadia. Sila ay maganda hindi lamang sa panlabas, kundi pati na rin ang kaluluwa. Alam ng bawat isa sa distrito na mabait at mapagpakasakit, handa na tulungan ang sinuman. Malapit sa nayon ay isang kiskisan na pagmamay-ari ng feisty bruha Ala. Maaaring walang dahilan upang itigil ang kiskisan at maging sanhi ng daloy ng ilog sa ibang direksyon. Ang mga naninirahan ay naranasan mula sa mga trick ng bruha at tanging si Arkady ang makapaghihikayat sa bruha na huwag saktan ang mga tagabaryo. Sa The Old Mill, ang kontrabida ay muling nagsumite ng isang spell, ngunit oras na ito maaari itong tumigil magpakailanman, kung nakita mo at sirain ang ilang mga mahiwagang item. Sila ay nagmumukhang mga bagay na ordinaryong sambahayan, ngunit sila ay nananatiling puwersa, kung mapupuksa mo sila, mawawalan ng kakayahan ang sorceress na mag-magic.